Клик по лиду в списке открывает карточку справа. Вкладка Работа — основные действия менеджера.
Взять в работу
У новых лидов без ответственного есть действие Взять в работу — вы становитесь ответственным и лид уходит из очереди «Новые» в «Мои».
Статус и воронка
Меняйте этап воронки прямо в карточке или перетаскиванием в Kanban. Статусы настраиваются в CRM → Настройки → Лиды.
Перезвонить
Назначьте время перезвона — лид попадёт в очередь Перезвонить. Просроченные подсвечиваются отдельно. Часто при отложении лид переходит в статус вроде «Обдумывает».
Отказ
Если клиент отказался — укажите причину и подтвердите отказ. Карточка закрывается для работы; статус «Отказ» виден в списке. Если человек снова оставит заявку на сайте, система покажет пометку, что он уже отказывался.
Чёрный список
Номер можно занести в чёрный список с комментарием — новые заявки с этого телефона не попадут в очередь. Управление списком также есть в настройках лидов.
Сайт
Вкладка Сайт показывает заявки, просмотры и избранное с сайта компании, если лид пришёл оттуда.
