Раздел Лиды — заявки клиентов: с сайта, вручную и из интеграций. Здесь берут лид в работу, ставят перезвон, ведут по воронке или закрывают отказом.
Как открыть
В меню CRM выберите Лиды (/leads). Справа сверху — кнопка Добавить.
Очереди сверху
- Мои лиды — закреплённые за вами.
- Новые — ещё без ответственного, ждут взятия в работу.
- Все лиды — полная база по правам компании.
- Перезвонить — очередь напоминаний; красный счётчик — просроченные.
Фильтры
- Воронка — какая воронка продаж / аренды.
- Статус — этап внутри воронки.
- Период — сегодня, вчера, неделя и т.д.
- Быстрый поиск — имя, телефон или номер лида.
- Расширенный поиск — иконка поиска / фильтров (особенно на мобильном).
Виды
- Таблица — список с колонками и действиями.
- Kanban — колонки по статусам воронки, удобно двигать этапы.
