1. Начало работы
1.1. Регистрация в RentCRM
Чтобы начать работу с RentCRM, необходимо создать личный кабинет.
1. Перейдите на сайт RentCRM.
2. Нажмите «Регистрация».
3. Заполните регистрационную форму.
4. Укажите действующий адрес электронной почты.
5. Завершите регистрацию.
После регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения.
Подтверждение электронной почты
Откройте письмо от RentCRM и перейдите по ссылке подтверждения.
Важно: подтвердите электронную почту перед созданием CRM. Это необходимо для полноценной работы с личным кабинетом и дальнейшего использования системы.
Если письмо не пришло:
* проверьте папку «Спам»;
* убедитесь, что при регистрации был указан правильный адрес;
* воспользуйтесь повторной отправкой письма подтверждения.
⸻
1.2. Создание CRM
После подтверждения электронной почты войдите в свой личный кабинет на сайте RentCRM.
В личном кабинете:
1. Откройте раздел создания CRM.
2. Укажите необходимые данные вашей компании или агентства.
3. Заполните информацию о будущей CRM.
4. Проверьте введённые данные.
5. Нажмите «Создать».
После создания для вас будет автоматически подготовлена отдельная учётная запись CRM.
Что произойдёт после создания
RentCRM создаст вашу CRM и подготовит её к первому запуску.
После этого вы сможете перейти непосредственно в созданную CRM и выполнить первоначальную настройку.
⸻
1.3. Первый вход в CRM
После создания CRM перейдите в неё и войдите, используя данные своего личного кабинета.
При первом входе вам будет предложено пройти онбординг RentCRM.
Онбординг — это пошаговая первоначальная настройка системы, которая помогает подготовить CRM к работе без необходимости самостоятельно искать все необходимые параметры в настройках.
⸻
1.4. Пройдите первоначальную настройку
После первого входа следуйте инструкциям онбординга.
В зависимости от выбранного типа деятельности система предложит настроить основные параметры CRM:
* данные агентства;
* направление деятельности;
* регионы и города работы;
* категории недвижимости;
* объекты недвижимости;
* источники и обработку лидов;
* воронки продаж;
* настройки сайта и другие параметры.
Заполняйте информацию последовательно и переходите к следующему шагу после завершения текущего.
Совет: на первом этапе достаточно указать основные рабочие параметры. Большинство настроек можно изменить позднее в самой CRM.
⸻
1.5. После завершения онбординга
После прохождения первоначальной настройки CRM готова к дальнейшей работе.
Рекомендуемый порядок действий:
1. Добавить или настроить сотрудников.
2. Настроить категории и параметры объектов.
3. Добавить первые объекты недвижимости.
4. Настроить воронки и этапы работы с клиентами.
5. Подключить необходимые источники объектов и интеграции.
6. При необходимости настроить сайт агентства.
7. Проверить основные настройки CRM.
Если вы впервые работаете с RentCRM, рекомендуем продолжить знакомство со справкой и последовательно изучить основные разделы системы.
